Mettre en place une stratégie patrimoniale
en fonction de ses besoins et projets de vie
Cette présentation vous aidera à comprendre les solutions qui permettent d’optimiser son patrimoine afin d’anticiper la baisse de revenus à la retraite, réduire ses impôts, protéger ses proches.
Je vous propose une présentation claire et synthétique des principales solutions et dispositifs fiscaux qui permettent de répondre à différents besoins et projets de vie, tout en développant son patrimoine.
Investissement dans l’immobilier
Dans l’ancien
Dans le neuf (loi Pinel)
Société Civile de Placement dans l’immobilier (SCPI)
Placements financiers
Assurance vie
Plan Épargne en Actions (PEA)
Épargne retraite
Individuel
Collectif
Intervenante :
Sophie Carré : Conseiller en Investissements Financiers
https://www.linkedin.com/in/sophiecarre-conseiller-en-investissements-financiers/
Inscription auprès de Réjane Blanchet : rejane.blanchet@agglovgp.fr