C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent le sapin. Le parrain Drosselmeyer apporte à Clara un magnifique casse-noisette ! Folle de joie, la jeune fille se met à rêver : attaquée par le roi des Souris, elle est secourue par le Casse-Noisette. Commence alors un voyage jusqu’au royaume de la Fée Dragée…